Türkiye Sigorta Anonim Şirketi pazarda dengeleri nasıl değiştirecek?

Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşti ve yeni kurulan şirketin de adı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi oldu. Peki, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, bugün pazara girse dengeler nasıl değişir, sektörde kaçıncı sıraya yerleşir, sigorta branşları bazında incelendiğinde konumu ne olur?

Son yapılan açıklama ile kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Birleşmenin onaylanmasına yönelik genel kurullar Halk Hayat Emeklilik, Ziraat Emeklilik ile Vakıf Emeklilik ve Hayat için 24 Ağustos 2020; Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ve Güneş Sigorta için ise 27 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti. Böylece kamu sigorta şirketleri birleşmiş oldu.

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, bugün pazara girse dengeleri nasıl değiştirir; sektörde kaçıncı sıraya yerleşir? Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, değerlendirdi…

Birleşme Süreci Nasıl Başladı?

Biraz geçmişe gidip, birleşme sürecinin nasıl başladığına ve nasıl bir yol haritası izlendiğini hatırlayalım. 2019’un sonlarında kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşmesine karar verildi. Buna göre de TVF, önce kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerini satın alacak, sonra TVF’nin altında sigorta ve hayat-emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Ardından da birleşme süreci tamamlanacaktı.

Bu yılın nisan ayında da kamuya ait sigorta şirketleri ile hayat ve emeklilik şirketleri, Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar tarafından 6.54 milyar liraya satın alındı. Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik TVF çatısı altına girdi.

Temmuz ayında ise Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini SPK onayladı. Ziraat Sigorta ile Halk Sigorta, Güneş Sigorta ile birleşti. Yeni kurulan şirketin de Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adını almasına karar verildi ve kamu sigorta şirketlerinin birleşeceği çatı şirketin ismi belli oldu; şirketler, Türkiye Sigorta AŞ adı altında birleşmesi kesinleşti.

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi

Temmuz ayında Güneş Sigorta’dan, KAP’a yapılan açıklamaya göre; Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın tüm aktif ve pasifiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini SPK onayladı. Açıklamada, “15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Şirketimizin ‘Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’ unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır” denildi.

Son gelinen noktada ise artık kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Genel kurullarda yapıldı ve Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta; Güneş Sigorta bünyesinde birleşti, Güneş Sigorta’nın adı da Türkiye Sigorta Anonim Şirketi oldu.

Pazarda İlk Sıraya Yerleşiyor

Peki, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta sektöründe, daha doğrusu hayat dışı sigorta pazarında dengeleri nasıl değiştirecek? Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni açıkladığı 2020 Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’nin sektörde dengeleri nasıl değiştireceğini değerlendirelim. Daha doğrusu Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigortadan oluşan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, temmuz ayında start alsaydı, sigorta pazarındaki durumu ne olurdu?

2020’nin Ocak-Temmuz döneminde Güneş Sigorta’nın toplam prim üretimi 2 milyar 215 milyar lira ve şirketin toplam sigorta pazarındaki payı yüzde 5,77 oldu. Bu payla Güneş Sigorta, prim üretiminde sektörde 5. sırada yer alıyor.

Ziraat Sigorta ise aynı dönemde 1 milyar 973 milyon lira prim üretimi ve yüzde 5,14 pazar payı ile sektörde Güneş Sigorta’dan hemen sonra 6. sırada yer alıyor.

Halk Sigorta ise 1 milyar lira prim üretimi ve yüzde 2,18 pazar payı ile sektörde 12. sırada yer alıyor.

Bu rakamlar ışığında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi bugün pazara girse; 5,2 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13,72 pazar payı ile hayat dışı sigorta pazarının ilk sırasına yerleşiyor.

Branşlar Bazında Neler Değişecek?

Peki, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta branşlarında, özellikle de sektörün lokomotif branşlarında dengeleri nasıl değiştirecek. Yine ocak-temmuz dönemi verileri üzerinden inceliyoruz…

  • Yangın ve doğal afetler branşında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi 971,3 milyar lira prim üretimi ve yüzde 16,8 pazar payı ile 33 şirket arasında sektörde ilk sıraya yerleşiyor.
  • Genel zararlar branşında, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, 2 milyar 216 milyon lira prim üretimi ve yüzde 43,32 pazar payı ile açık ara bu branşta ilk sıraya oturuyor.
  • Devlet destekli tarım sigortalarında ise, 1 milyar 369 milyon lira üretim ve yüzde 51,68 pazar payı ile yine bu branşta açık ara ilk sıraya yerleşiyor.
  • Mühendislik sigortalarında ise Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, 800 milyon lira prim üretimi ve yüzde 36,87 pazar payı ile 34 şirket arasında ilk sıraya yerleşiyor.

Özetle, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, dört ana branşta prim üretimi açısından sektörün birinci şirketi oluyor.

Sigorta Pazarını Domine Edecek

Diğer branşlara da bakalım. Birleşme ile branşlarda da dengeler değişiyor.

  • Sağlık sigortalarında yüzde 4,95 pazar payı ile Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, pazarda 6. sıraya yerleşiyor.
  • Kasko sigortalarında ise Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, yüzde 7,88 pazar payı ile kasko pazarında 6. şirket konuma geliyor.
  • Trafik sigortalarında da yüzde 7,92 pazar payı ile pazarda 4. sıraya yerleşiyor.
  • Genel sorumluluk branşında da Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, yüzde 9,09 pazar payı ile pazarda 4. sıraya oturuyor.
  • Kefalet branşında da yüzde 5,28 pazar payı ile Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, 6. sıraya yükseliyor.

Sigorta branşları bazında da bakıldığında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’nin, dördüncü ve beşinci sıralara oturduğu görülüyor.

Daha açık bir anlatımla kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi ile kurulan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta pazarında dengeleri ciddi değiştirecek.

Hayat Dışı Sigortalarda Ocak-Temmuz 2020 Prim Üretimine Göre Sektör Sıralaması ve Kamu Şirketlerinin Pazardaki Konumu
Şirket Toplam Üretim (TL) Pazar Payı %
Allianz Sigorta 4.469.935.620 11,65
Anadolu Sigorta 4.459.542.532 11,62
Aksigorta 2.763.133.072 7,2
Axa Sigorta 2.521.047.608 6,57
Güneş Sigorta 2.214.993.405  5,77
Ziraat Sigorta 1.972.607.664  5,14
Sompo Sigorta 1.874.399.048 4,88
HDI Sigorta 1.810.345.521 4,72
Mapfre Sigorta 1.477.636.116 3,85
Bupa Acıbadem Sigorta 1.348.081.064 3,51
İlk 10 Şirket Toplamı 24.911.721.651  64,92
Eureko Sigorta 1.083.917.292 2,82
Halk Sigorta 1.078.508.860  2,81
Doğa Sigorta 1.022.160.824 2,66
Quick Sigorta 976.627.915 2,55
Neova Sigorta 926.147.417 2,41
Bereket Sigorta 915.168.142 2,38
Ray Sigorta 846.967.225 2,21
Ethica Sigorta 819.173.712 2,13
Groupama Sigorta 751.392.427 1,96
Zurich Sigorta 536.656.226 1,4
İlk 20 Şirket Toplamı 33.868.441.691  88,26
62 Şirket Toplamı 38.372.544.272  100

 

Birleşme İle Kurulacak Türkiye Sigorta Anomim Şirketi’nin Ocak-Temmuz 2020 Prim Üretimine Göre Hayat Dışı Sigorta Pazarındaki Olası Değişim  

Toplam Üretim (TL) Pazar Payı %
Türkiye Sigorta Anonim Şirketi  5.266.109.929 13,72
Allianz Sigorta 4.469.935.620 11,65
Anadolu Sigorta 4.459.542.532 11,62
Aksigorta 2.763.133.072 7,2
Axa Sigorta 2.521.047.608 6,57
Sompo Sigorta 1.874.399.048 4,88
HDI Sigorta 1.810.345.521 4,72
Mapfre Sigorta 1.477.636.116 3,85
Bupa Acıbadem Sigorta 1.348.081.064 3,51
Eureko Sigorta 1.083.917.292 2,82
İlk 10 Şirket Toplamı 27.074.147.803  70,54
Doğa Sigorta 1.022.160.824 2,66
Quick Sigorta 976.627.915 2,55
Neova Sigorta 926.147.417 2,41
Bereket Sigorta 915.168.142 2,38
Ray Sigorta 846.967.225 2,21
Ethica Sigorta 819.173.712 2,13
Groupama Sigorta 751.392.427 1,96
Zurich Sigorta 536.656.226 1,4
İlk 20 Şirket Toplamı 33.868.441.691  88,26
62 Şirket Toplamı 38.372.544.272  100