Türkiye Varlık Fonu kamu sigorta, emeklilik şirketlerini satın aldı

0
Türkiye Varlık Fonu; Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik hisselerini 6.54 milyar lira yatırımlar devraldı. Peki, kamu şirketlerinin sigorta ve hayat-emeklilik sektöründeki bugünkü payı nedir ve satın alma pazarı nasıl etkileyecek?

Kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketleri, Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından 6.54 milyar liraya satın alındı. Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme konusu, geçen senenin aralık ayında gündeme gelmiş ve 2020’nin ilk çeyreğinde birleşme tamamlanacaktı. Bu birleşmenin ilk adımı atıldı; TVF, kamuya ait sigorta şirketlerini satın aldı. Böylece; Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik TVF çatısı altına girdi.

Geçen senenin sonunda açıklanan yol haritası şöyleydi: TVF, önce kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerini satın alacaktı, sonra TVF’nin altında sigorta ve hayat-emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı, ardından birleşme olacaktı. Satın alma ile bu yol haritasının ilk etabı tamamlandı.

TVF: Güçlü Bir Hamle Olarak Değerlendiriyoruz

TVF, satın alma ile ilgili kamuoyuna da bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk” denilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Bu proje kapsamında Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır. Bu adımla birlikte kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasını tamamlamış ve kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz.”

Elementer Sigortalarda Dengeler Nasıl Değişecek?

Peki, kamuya ait sigorta, emeklilik ve hayat şirketlerinin bugün pazardaki payları nedir? Tablolarda detaylı rakamlara yer verildi. Sektör rakamları Türkiye Sigorta Birliği’nin 2020 Ocak-Mart dönemi resmi istatistiklerinden alınmıştır.

Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta; üç şirketin bu yılın ilk çeyreğinde, toplam sigorta prim üretimi 2.3 milyar liranın üzerinde. Sektördeki toplam üretim ise 17.6 milyar liranın üzerinde. Bu durumda; TVF çatısı altındaki sigorta şirketleri, hayat dışı sigorta pazarının yüzde 13.25’ine sahip. 2019’da da durum üç aşağı beş yukarı aynıydı. Eğer bugün bir birleşme olsaydı, kurulacak olan şirket, yüzde 13.25 pazar payı ile üretimde ilk sıraya yerleşecekti. Çünkü bu yılın ilk çeyreğinde sektörün birinci şirketinin toplam üretimi 2 milyar liranın biraz üzerinde, yüzde 11.82’i de pazardaki payına sahip.

Hayat Sigortası Analizi

Hayat sigortası tarafına gelince, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik; üç şirketin bu yılın ilk üç ayında toplam hayat sigortası üretimi 1.2 milyar liranın üzerinde. Sektörün toplam hayat sigortası üretimi ise 4.1 milyar liranın üzerinde. Buna göre de TVF çatısı altındaki üç kamu şirketi, hayat sigortası pazarının yüzde 30’una sahip. Aynı şekilde bu şirketler bugün birleşseler, kurulacak olan şirket, yüzde 30.02 pazar payı ile açık ara birinci sıraya otururdu ki, bugün için hayat sigortası pazarının birinci şirketi yüzde 16.05 ile zaten kamu şirketi.

Bireysel Emeklilikte Kamunun Durumu

Bir de bireysel emeklilik sistemine bakalım. Üç şirketin toplam katılımcı sayısı 17 Nisan itibariyle bir milyon 875 binin, devlet katkısı hariç toplam emeklilik fonu büyüklüğü de 20.1 milyar liranın üzerinde. BES’te toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 887 binin üzerinde, toplam fon büyüklüğü de 110 milyar liraya (devlet katkısı hariç) yakın.

Çalışanların BES’e girişini sağlayan ‘otomatik katılım sistemi’ açısından da bakarsak; üç kamu şirketinin toplam katılımcı sayısı 2 milyon 340 binin, otomatik BES fon büyüklükleri de 5.9 milyar liraya yakın. Pazarın tamamına bakarsak toplam fon büyüklüğü 9 milyar liranın, katılımcı sayısı da 6 milyon 231 binin üzerinde. Bugün için gönüllü BES’te katılımcı sayısının yüzde 28’e yakını, toplam fonların yüzde 19’a yakını; otomatik BES’te de fon büyüklüğünün yüzde 64.27’si, katılımcı sayısının yüzde 37.55’i de TVF çatısı altındaki şirketlere ait. Bugün birleşme olsa, kurulan şirket, gönüllü BES’te katılımcı sayısı açısından birinci sıraya; otomatik BES’te de hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde ilk sıraya otururdu.

TVF, Kamu Sigorta Şirketlerini Kaç Liraya Devraldı

Şirketler                              Satış Bedeli TL    TVF’ye Geçen Hisse Oranı (%)

Güneş Sigorta                     612.586.127.65      61.1

Halk Sigorta                        618.768.675.98      95.32

Ziraat Sigorta                      931.220.550          100

Vakıf Emeklilik ve Hayat       724.584.226.21      85.6

Halk Hayat ve Emeklilik        1.695.338.800        100

Ziraat Hayat ve Emeklilik      1.839.448.000        100

*Rakamlar şirketlerin KAP’a yaptığı açıklamalardan alınmıştır. Halk Sigorta’nın toplam satış bedeli 618.768.675.98 liradır. Satış bedelinin 427.308.093.61 lirası özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar da hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecek.

Hayat Dışı Sigortalarda 2020 Ocak-Mart Prim Üretim Sıralaması ve Kamu Şirketlerinin Konumu

Şirket                     Prim Üretimi (TL) Pazar Payı (%)

Allianz Sigorta          2.092.257.961       11,82

Anadolu Sigorta        1.949.780.291       11,02

Aksigorta                 1.233.591.381       6,97

Ziraat Sigorta         1.171.365.225     6,62

Axa Sigorta              1.155.726.473       6,53

Bupa Acıbadem         977.709.602         5,52

Sompo Sigorta          873.777.981         4,94

HDI Sigorta              804.404.716         4,55

Mapfre Sigorta          696.018.791         3,93

Güneş Sigorta         664.398.078       3,75

İlk 10 Şirket              11.619.030.500    65,65

Bereket Sigorta          531.804.177        3,00

Halk Sigorta            508.976.222       2,88

Eureko Sigorta          503.623.718         2,85

Neova Sigorta           461.360.548         2,61

Doğa Sigorta            386.448.314         2,18

Ray Sigorta              378.295.775         2,14

Groupama Sigorta    366.502.907         2,07

Ethica Sigorta          338.951.925         1,92

Quick Sigorta           318.022.249         1,80

Zurich Sigorta          284.798.851         1,61

İlk 20 Şirket           15.697.815.187   88,70

60 Şirket Toplamı    17.698.514.853  100,00

Hayat Sigortalarında 2020 Ocak-Mart Prim Üretimi ve Kamu Şirketlerinin Konumu

Şirketler                            Prim Üretimi (TL) Pazar Payı (%)

Ziraat Hayat ve Emeklilik   663.610.863         16,05

Anadolu Hayat Emeklilik      510.040.374              12,33

Allianz Yaşam ve Emeklilik   408.853.469               9,89

Metlife Emeklilik ve Hayat    390.946.879               9,45

Garanti Emeklilik ve Hayat   348.139.086               8,42

AvivaSA Emeklilik ve Hayat   306.720.951              7,42

Vakıf Emeklilik ve Hayat   300.760.814             7,27

Halk Hayat ve Emeklilik    277.034.445             6,70

Cigna Finans E. Hayat           257.405.092              6,23

Aegon Emeklilik ve Hayat     214.460.401               5,19

İlk 10 Şirket                      3.677.972.374          88,95

22 Şirket Toplamı             4.134.969.487          100,00

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin