Küresel Sigorta Raporu 2023’e göre, mal ve kaza sigortalarında 2022’de prim hacmi 6,5 trilyon doları aştı. Pazar büyümesine rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir koruma açığı bulunuyor. Sigortacılarının yarısı özkaynak maliyetlerini karşılamıyor ve bu da iş modellerinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Mal ve kaza sigortalarına toplumun talebi arttıkça, sigortacılar en kritik koruma ihtiyaçlarını karşılamaktan bile çekiniyor. Peki, sigortacılar ne yapmalı, hangi önlemleri almalı?
Kişisel mal ve kaza sigortası (P&C), 2019’dan bu yana yıllık yüzde 3’lük bir büyüme kaydetti. Bireysel sigortalar küresel P&C brüt yazılan primlerin (GWP) yarısından fazlasını temsil ediyor, ancak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir koruma açığı bulunuyor. Gelişmiş ekonomilerde, müşterilerin kişisel P&C sigortası ihtiyaçları hızla değişiyor. Gelişmekte olan ekonomilerin nüfusları da yetersiz sigortalı olmaya devam ediyor ve büyük ölçüde konut sigortası gibi zorunlu olmayan ürünlere yönelik primler hala insanların gelirinin küçük bir bölümünü temsil ediyor.
McKinsey’nin Küresel Sigorta Raporu 2023’e göre, sektör büyümesini sürdürüyor ve 2022’de sigorta sektörü, toplam gelirlerin neredeyse üçte birini temsil eden P&C sigortalarında prim hacmi 6,5 trilyon doları aştı. Bununla birlikte, küresel sigorta kârları henüz pandemi öncesi seviyeleri aşamadı ve 2022 P&C kârları, enflasyondan nedeniyle 2019 seviyelerinin yaklaşık yüzde 10 gerisinde kaldı. Kişisel P&C sigorta pazarının, 2019’dan 2022’ye kadar ortalama üç yıllık dönemde birleşik büyüme oranı yüzde 3 oldu.
KORUMA AÇIĞININ NEDENLERİ
Rapora göre, P&C sigortacılarının yarısı özkaynak maliyetlerini karşılamıyor ve bu da iş modellerinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Öyle ki, borsadaki sigorta şirketlerinin yarısından fazlası geçtiğimiz yıl defter değerinin altında işlem yaptı. Kişisel P&C sigorta endüstrisi için zorlukları yönlendiren beş ana güç var; enflasyon, yeni girenler, iş modeli ve dağıtım yeniliği, mobilite kesintisi ve aynı zamanda fırsat olarak da değerlendirilmesi gereken veri patlaması. McKinsey’nin Küresel Sigorta Raporu 2023 raporundan çarpıcı satır başları şöyle:
Gelişmekte olan ekonomilerde, koruma boşlukları genellikle tüketicilerin sınırlı satın alma gücünden ve geleneksel kişisel P&C ürünlerinin faydaları hakkında farkındalık eksikliğinden kaynaklanıyor. Gelişmiş ekonomilerde ise mevcut sigorta ürünleri gelişen ve çoğalan yeni riskleri karşılayamıyor.
2023 VE SONRASI İÇİN YOL HARİTASI
Kişisel P&C sigortasına olan talep arttıkça, sigortacılar en kritik koruma ihtiyaçlarını karşılamaktan bile çekiniyor. Daha şiddetli iklim olayları yaşayan bölgelerdeki topluluklar ve işletmeler için sigorta daha da önemli hale gelirken sigortacılar belirli coğrafyalardan çekiliyor.
Küresel Sigorta Raporu 2023 raporunda P&C sigortalarına ilgili artırmak ve büyümeyi sağlamak için sigortacılara atmaları gereken adımlar hakkında tavsiyelerde de bulunuluyor. Bu önerilerden satır başları şöyle:
EKOSİSTEMİN DIŞINDA KALMAYIN
- Dağıtım kanalınızı seçerken ve belirli bir ölçek oluşturabilmek için seçeceğiniz dağıtım kanalına yatırım yaparken dikkatli olun. Dağıtım kanalınızı konsolide etmeye, hatta bazı pazar ve segmentlerden çıkmaya hazır olun.
- Sigortalamayı, fiyatlandırmayı yeniden tasarlayın ve içgörülerin hızını artırın. İşletim modellerindeki sorunlar, veri kullanılabilirliğindeki eksiklik ve yavaş çalışan teknoloji sistemleri rekabette hızlı tepki vermenin önündeki engellerdir.
- Çoğu sigorta şirketi riske karşı ihtiyatlı davranıyor ve bu da koruma açığını artırıyor. Gelişmekte olan ülkelerde motor dışı sigortalar, penetrasyonda, motor sigortalarının gerisinde kalıyor. Başarılı olmak isteyen şirketler geleneksel motor ve mülk sigortalarının yanı sıra yeni ürünleri de pazara sunmalıdır.
- Ekosistem rolünüzü belirleyin.Küresel ekonomi, hizmetleri ve ürünleri ekosistemlerde giderek daha fazla yoğunlaştırdıkça, geleneksel dağıtım kanallarının yerini müşteri ve onların rahatlığı ve tercihleri etrafında inşa edilen tek noktadan hizmet veren çözümler alıyor. Sigortacılar bu ekosistemlerin dışında kalmayı göze alamazlar ancak sıfırdan bir ekosistem inşa etmeleri de gerekmez. Sigortacıların, mevcut müşteri ilişkileri göz önüne alındığında hangi seçeneklerin mevcut olduğunu göz önünde bulundurarak ve oynamak istedikleri rolü tanımlayarak başlamaları gerekecek.