Hayat dışı prim hacminin 2024’te 4,6 trilyon ABD dolarına ve 2025’te 4,8 trilyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Hayat sigorta pazarının ise 2024 yılı sonuna kadar yüzde 2,9 prim büyümesi ve 3 trilyon ABD doları toplam prim havuzuna ulaşacağı tahmin ediliyor.
Swiss Re Enstitüsü, yıllık Dünya Sigorta Sigma raporunu yayımladı ve küresel ekonominin dikkate değer derecede dirençli kaldığını ve sigorta sektöründe büyüme ve gelişmiş karlılık için ortamı hazırladığını tespit etti.
Rapora göre, mevcut ekonomik ortam sigortacılar için yeni ve elverişli bir işletme ortamı yarattı. İstikrarlı büyüme, güçlü işgücü piyasaları, enflasyonun son zirvelerden ılımlı hale gelmesiyle artan gerçek gelirler ve daha yüksek faiz oranları sigorta talebini yönlendiriyor ve yönlendirmeye devam edecek. Aynı zamanda, daha yüksek faiz oranları sektör kârlılığını destekliyor. Rapordan çarpıcı başlıklar özetle şöyle:
HAYAT DIŞI 4,6 TRİLYON DOLAR
Enflasyon ve bunun sonucunda oluşan hasar maliyetlerindeki artış nedeniyle, hayat dışı sigortacılar son yıllarda oranları artırdı. Swiss Re Enstitüsü, 2024’te kişisel hatlar için daha yüksek fiyatların devam edeceğini ve 2025’te ılımlılaşacağını öngörüyor. Ticari hatlar için, hala olumlu olsa da, bazı pazarların yumuşamaya başlamasıyla oran artışları yavaşladı. Genel olarak, hayat dışı prim hacminin 2023’te elde edilen yüzde 3,9’luk büyümeye dayanarak 2024’te 4,6 trilyon ABD dolarına ve 2025’te 4,8 trilyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.
Mülk ve kaza sigortacılarının 2024 yılında karlılıklarını artırmaları bekleniyor. Bu yıl sekiz büyük pazarda sektör genelindeki öz sermaye getirisi (ROE) şu ana kadar yüzde 10 seviyesinde seyrederken, 2023’teki yüzde 6 seviyesinden artış yaşandı. 2025 yılında yüzde 10’un üzerinde ROE tahmin ediliyor.
Gelişmiş pazarlardaki hayat dışı sigorta prim hacimleri, kişisel ve daha az ölçüde ticari sigorta hatlarındaki fiyat artışlarıyla desteklenerek 2023’te yüzde 3,6 büyüdü. Gelişmekte olan ekonomilerdeki pazarlar, bir önceki on yılda görülen yüzde 5,9’luk ortalama seviyenin biraz altında kalarak 2023’te yüzde 5,3 büyüdü.
HAYAT SİGORTASINDA BÜYÜME %2,9
Hayat sigortası sektörü, hem en üst düzey büyüme hem de iyileştirilmiş karlılık ile daha yüksek faiz oranı ortamından çifte fayda ile karşı karşıyadır. Swiss Re Enstitüsü, sektör için 2024 yılı sonuna kadar yüzde 2,9 prim büyümesi ve 3 trilyon ABD doları toplam prim havuzuna ulaşılmasını öngörüyor. 2025 yılında da yüzde 2,7’lik benzer bir büyüme bekleniyor. Batı Avrupa ve gelişmiş APAC’nin prim büyümesine geri dönmesiyle birçok önemli pazarda büyümede güçlü toparlanmalar görülebilir.
Hayat sigortası için önemli bir büyüme alanı, emeklilik birikimlerini artırmak için yıllık gelirlerin benimsenmesidir. Örneğin ABD’de, sabit oranlı yıllık gelirlerin satışları 2022’de yüzde 63 ve 2023’te yüzde 36 arttı. Uzun vadede, gelişmiş pazarların, yıllık gelirlerdeki güçlü büyümenin etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içinde tüm ek primlerin yarısını oluşturması bekleniyor.
Swiss Re Enstitüsü, 2024 yılı için artan prim ve artan yatırım gelirlerinin birleşiminin hayat sektöründeki karlılığı artıracağını, sekiz büyük pazardaki faaliyet sonuçlarının yıl genelinde yüzde 15 artacağını öngörüyor.
